M&A-Finanzierung erfolgreich managen

Kursüberblick

Die Finanzierung von M&A-Transaktionen ist komplex und erfordert eine präzise Abstimmung der richtigen Finanzierungsinstrumente. Ob Private Equity, Venture Capital, Mezzaninkapital oder Senior und Junior Loans – jede Finanzierungslösung bringt Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie die strategischen, steuerlichen und vertraglichen Entscheidungen treffen, die für eine erfolgreiche Übernahmefinanzierung entscheidend sind.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Finanzierung von Corporate Acquisitions und der Strukturierung von Leveraged-Buy-outs (LBOs) und Management-Buy-outs (MBOs). Sie lernen, welche Sicherheiten und Covenants in der Akquisitionsfinanzierung wichtig sind und wie Sie die Passivseite eines LBOs optimal strukturieren. Anhand einer Fallstudie mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die richtige Finanzierungsstrategie.
Erfahren Sie von unseren Expert*innen, wie Sie wirtschaftliche Risiken minimieren, Beteiligungs- und Unternehmenskäufe erfolgreich finanzieren und langfristige Stabilität sichern. Dieses Seminar gibt Ihnen das nötige Rüstzeug für Ihr nächstes M&A-Geschäft an die Hand.

Kursinhalte

1. Welche Instrumente steuern die Akquisitionsfinanzierung gezielt?

• Private Equity einsetzen und Venture Capital (VC) strukturieren

• Mezzanin-Kapital nutzen und High-Yield-Bonds emittieren

• Senior Loans strukturieren und Junior Loans einbinden

• Verkäuferbeiträge gestalten: Earn-out und Vendor Loan einsetzen

2. Finanzierungsstrukturen analysieren und Transaktionen umsetzen

• Corporate Acquisitions finanzieren und Kapitalstruktur ausrichten

• Leveraged Buyout (LBO) und Management Buyout (MBO) abgrenzen

• Typische LBO-Strukturen aufbauen und Finanzierungsquellen kombinieren

• Passivseite optimieren und Verschuldungsgrad steuern

3. Sicherheiten definieren und Covenants verhandeln

• Sicherheiten bewerten und Besicherungskonzepte entwickeln

• Financial Covenants festlegen und Monitoring implementieren

• Vertragsklauseln prüfen und Kreditbedingungen absichern

4. Welche Auswirkungen haben Geldpolitik und EZB-Entscheidungen?

• Geldpolitik analysieren und Zinsniveau bewerten

• Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) einordnen

• Inflation bewerten und Finanzierungskosten ableiten

• Kapitalmarktumfeld beobachten und Timing optimieren

5. Operative Finanzierung im Transaktionsprozess sicherstellen

• Working Capital finanzieren und Liquidität planen

• Cashflow-Prognosen erstellen und Finanzierung abstimmen

• Integration finanzieren und Post-Merger-Prozesse steuern

6. Weitere Programmpunkte des Seminars

• Stapled Finance verstehen und Einsatzmöglichkeiten prüfen

• Fallstudie analysieren und Instrumente kombinieren

• Praxisbeispiele bewerten und Finanzierungslogiken ableiten